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近日，廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱恒健控股公司或公司）以恒健國際投資有限公司為主體，成功在境外發(fā)行5億美元3年期S條例高級無抵押固息債券。此次是恒健控股公司首次開展境外發(fā)債工作，創(chuàng)下了諸項記錄：一是國際評級機構公布的公司信用評級穆迪A3/標普A-/惠譽A+（展望均為穩(wěn)定）為截至目前廣東省屬及市屬國企的最高國際信用評級；二是2.857%的收益率為截至目前廣東省屬及市屬國企境外美元債的最低公募發(fā)行收益率；三是2.75%的票息率為截至目前廣東省屬及市屬國企境外美元債的最低公募票息率。

此次境外成功發(fā)債是恒健控股公司落實馬興瑞省長關于夯實恒健控股公司境外融資平臺搭建并實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措，是公司順應金融國際化趨勢并主動接軌國際資本市場的具體表現(xiàn)。此次境外發(fā)債完成后，公司將以較低成本獲取充裕資金，滿足近期重大投資項目融資需求和優(yōu)化債務結構的需求。未來，公司將進一步拓寬投融資渠道，優(yōu)選、精選投資項目，協(xié)助省屬國有企業(yè)在境外開展多元化資本市場業(yè)務，并在落實省委省政府“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略、支持實體經濟發(fā)展、推進“一帶一路”進程等方面發(fā)揮先鋒作用。

根據(jù)發(fā)債日程，公司于6月23日在彭博網宣布交易，6月26日公司總經理唐軍同志率隊赴香港、新加坡和倫敦開展境外美元債投資者路演，7月3日完成定價。在三地路演過程中，路演團隊密集參加了16場投資者見面會和2場群體午餐會，通過一對一、一對多、群體午餐會等多種形式與來自中國內地、香港、新加坡、倫敦等近百家國際知名機構進行有效溝通和深入交流，充分推介了公司概況、發(fā)展戰(zhàn)略、信用亮點及政府支持情況，收獲了境內外投資者的熱烈反響和踴躍參與。

基于投資者意向性反饋訂單，公司于7月3日亞洲開盤時間向市場宣布了3年期T+160基點左右區(qū)間的初始價格指引，正式開啟簿記。當日，訂單簿增長勢頭迅猛，并在全天簿記過程中維持良好動能，最高峰時總訂單超過43億美元；公司據(jù)此將最終價格指引收緊至T+130-135基點區(qū)間，收到來自141名投資者、超過28億美元的訂單（即逾5.6倍的超額認購倍數(shù)），并將債券定價在價格指引的低端T+130基點，較初始價格指引大幅收窄30個基點。

從投資者配售份額來看，按國際化程度劃分，30%左右為中資機構，70%左右為國際投資者；按投資者類型劃分，51%為基金/保險，35%為銀行，另有14%為央行/私人銀行/其他類投資者。投資者類型的多元化，最大范圍地擴大了恒健控股公司的海外影響力和知名度，樹立了廣東省屬國企在境外資本市場的良好形象，為公司未來進一步拓展海外業(yè)務、開辟海外市場、暢通境外融資渠道起到了巨大的推動作用。

在近期美國國債券收益率區(qū)間波動、投資者情緒略趨保守的背景下，恒健控股公司憑借扎實的前期準備、高效路演、領先的行業(yè)地位和良好的資信基礎，首發(fā)美元債備受市場追捧，獲得了大幅超額認購并囊括諸多高質量知名國際機構投資者的訂單，彰顯了投資者對于恒健控股公司未來發(fā)展的積極認可和強大信心。海外經濟雜志《Global Capital Asia》、路透旗下財經媒體IFR (International Financing Review)等媒體對恒健控股公司本次債券發(fā)行均有報道，《Global Capital Asia》報道受訪者都十分認可公司的信用故事，也指出公司能較可比債券更低的發(fā)行價作首次發(fā)行，成績斐然。

     本次路演團隊成員還有公司董事會秘書、總資產管理師鐘慧玲同志，公司財務管理部部長歐陽才干同志，資本市場部部長、恒健國際投資控股（香港）有限公司董事長李孟建同志，公司財務管理部副部長劉昌娟同志，恒健國際公司經理王桂蓉同志。