2006年8月25日,深圳能源投資股份有限公司正式公布了其董事會(huì)決議公告,擬非公開發(fā)行股票不超過12.5億股,募集資金約90億元用于收購控股股東深圳能源集團(tuán)有限公司擁有的全部資產(chǎn)(除其持有的公司股權(quán)外)。深圳能源集團(tuán)將大比例參與此次增發(fā),從而將實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體上市的目標(biāo)。
此次非公開發(fā)行募集資金用于收購深圳能源集團(tuán)擁有的全部資產(chǎn)(除其持有的公司股權(quán)外),包括:G南電(000037)26.08%股權(quán)、東部電廠全部資產(chǎn)、深圳市西部電力有限公司31%股權(quán)、深圳市廣深沙角B電力有限公司64.77%股權(quán)、國電深能四川華鎣山發(fā)電有限公司20%股權(quán)、安徽省銅陵深能發(fā)電有限責(zé)任公司70%股權(quán)、珠海深能洪灣電力有限公司65%股權(quán)和深圳市能源環(huán)保有限公司30%股權(quán)等電力資產(chǎn)。收購上述資產(chǎn)后,上市公司總資產(chǎn)將從112.19億元增至233億元左右,凈資產(chǎn)將從40.74億元增至110億元左右,每股凈資產(chǎn)也將由3.84元/股增至4.49元/股。同時(shí),G深能源權(quán)益裝機(jī)容量將達(dá)到398萬千瓦,提高1.6倍;并且,收購?fù)瓿珊螅珿深能源將全資擁有深圳地區(qū)最大的天然氣發(fā)電廠——東部電廠,在深圳地區(qū)核心電力企業(yè)的地位將得到顯著加強(qiáng)。
此次非公開增發(fā)的發(fā)行對(duì)象為不超過10家特定機(jī)構(gòu)投資者(包括深圳能源集團(tuán)),其中深圳能源集團(tuán)將以資產(chǎn)作價(jià)入股,認(rèn)購不低于此次發(fā)行股份的80%,其他不超過20%的股份由其他特定機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購;發(fā)行價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)均價(jià)。
深圳國資委供稿