10月17日,由思平副市長主持,鴻忠書記、宗衡市長出席,深國投引資簽約儀式在市民中心隆重舉行,華潤股份公司持有深國投51%控股權。這標志著深國投引進戰略投資者工作取得了圓滿成功,深國投從此開始了歷史新一頁。
深圳國際信托投資有限責任公司是我委直管的一家老牌信托企業,成立于1982年8月,自1993年以來,已連續九年實現凈利潤超過2億元人民幣,人均凈利潤連續八年超過200萬元人民幣。截至2005年底,深國投總資產約為19.7億元人民幣,凈資產達17.2億元人民幣。根據國內46家信托公司披露的2005年年報數據表示,深國投利潤總額及凈利潤位居全行業第二,人均利潤全行業第一,其他各項經濟指標也名列前茅。
深國投引進戰略投資者是深圳市國有經濟戰略布局調整、國有企業戰略性調整和改組的重要舉措,是深圳市委市政府按照“產業第一”的原則,著眼于深國投長遠發展的審慎決策。此次深國投引進戰略投資者工作以轉讓舊股和華潤單向增資的方式完成,交易完成后,深國投公司股權結構為:市國資委49%:華潤51%。交易總金額為人民幣17.4億元,9.2億元用于支付股權轉讓款,其中,市國資委轉讓深國投30.565%的股權、特發集團轉讓深國投2%的股權、國有免稅集團轉讓深國投1%的股權、機場集團轉讓深國投1%的股權、鹽田港集團轉讓深國投1%的股權,轉讓完成后,華潤注入現金8.2億元單方向深國投增資至51%。該交易價格相當于凈資產估值25.92億元,與資產評估實際的凈資產值25.88億元相當,比改制審計凈資產值17.455億元溢價48.54%。深國投的注冊資本由人民幣20億元增加至人民幣26.3億元。
在深國投三年多的引資過程中,市國資委按照國際通行的并購程序,公開選擇中介機構,程序設計嚴密,操作嚴密、透明、規范,認真履行了相關決策程序,嚴格把關,在投資者的選擇上體現了“公開、公平、公正”的原則。
通過財務顧問向特定條件的潛在投資者散發投資指引,公開企業改制情況,投資者條件等信息,通過盡職調查和意向談判,擇優選擇的交易方式進行的。這種方式是深圳市在2003年開展有企業國際招標招募時創新的一種符合國際慣例的式,得到了國務院國資委的肯定和進一步推廣。
華潤股份有限公司在北京設立,由中國華潤總公司持有其99.98%的股份,為國務院國資委監管的165家大型國有中央企業之一,股權承讓后,華潤集團將最大程度地利用自身雄厚的產業背景實現與深國投核心業務的最佳結合,深國投將成為華潤未來產業整合最重要的金融管理平臺,深圳也將成為華潤金融業務的國內總部所在地。
深國投成功引進戰略投資者華潤股份,樹立了中央國企和地方國企產權合作的良好典范,不僅可以增強資本實力,優化股權結構,提升業務開拓能力,進一步完善公司治理結構,而且還可以依靠華潤集團強大的產業背景作支撐,促進深國投各種資源的有效配置,在保證深國投為社會提供高效優質服務的同時,實現企業效益的最大化,實現深國投做大做強非銀行金融服務業的目標,從而使其成為具有國際競爭力的現代化金融機構。
(深圳國資委供稿)