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地市國資
廣州港集團有限公司（以下簡稱“廣州港集團”）是廣州港公共碼頭最主要的經(jīng)營主體，是華南地區(qū)規(guī)模最大、功能最全的碼頭運營商，主要從事港口運營與投資建設、港口物流與供應鏈、海港地產(chǎn)、海港商旅、航運金融等港口現(xiàn)代商務服務以及水產(chǎn)漁業(yè)業(yè)務，其主體企業(yè)廣州港股份有限公司（以下簡稱“廣州港股份”）于2017年3月在國內(nèi)A股上市（股票簡稱：廣州港，股票代碼：601228.SH）。
南沙港區(qū)
國企改革三年行動實施以來，廣州港集團錨定全球一流的港口物流綜合服務商的發(fā)展目標，找準在建設交通強國、廣州建設國際性綜合交通樞紐中的功能定位，積極探索、創(chuàng)新實踐，2021年全年實現(xiàn)貨物吞吐量5.51億噸、集裝箱吞吐量2,303萬標箱，營業(yè)收入135.3億元、利潤總額26.1億元，貨物吞吐量位居全國、全球第四，集裝箱吞吐量位居全國第四、全球第五。在經(jīng)濟低迷的情況下，2022年1-10月，廣州港集團貨物吞吐量，集裝箱吞吐量實現(xiàn)同比正增長，在保障能源、民生物資安全和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定中發(fā)揮著重要作用。
經(jīng)驗做法
伴隨各項業(yè)務的快速發(fā)展，對資金管理的安全性和專業(yè)性要求不斷提高，各成員單位對金融服務的需求也日趨多樣化。近年來，廣州港集團圍繞籌集配置資本、盤活存量資本、加速資本周轉、提高資本效益、確保國有資本保值增值方面做了以下諸多探索、創(chuàng)新：
（一）加強頂層設計，高質量制定實施金融規(guī)劃
為承接廣州港集團“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，進一步推動產(chǎn)融結合，為廣州港集團乃至區(qū)域發(fā)展提供強勁動力，廣州港集團聘請高水平專業(yè)團隊，在對標分析山東港口集團、浙江省海港集團、上港集團及天津港集團金融業(yè)務的基礎上，制定實施了《廣州港集團有限公司“十四五”金融業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃》及《金融業(yè)務“十四五”2021-2023年三年行動計劃》，對金融業(yè)務的愿景、使命、戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標、總體策略、業(yè)務舉措與保障措施進行了明確，其中，重點提出了基礎核心業(yè)務（融資擔保業(yè)務、財務公司業(yè)務、供應鏈金融服務業(yè)務）、戰(zhàn)略培育業(yè)務（基金管理業(yè)務）、戰(zhàn)略機會業(yè)務（銀行業(yè)務）分類發(fā)展的戰(zhàn)略，并對各項業(yè)務的風控要點進行了詳細的分析，為廣州港集團未來五年的資本運作提供了根本依據(jù)。
（二）籌建財務公司，實施產(chǎn)融結合發(fā)展戰(zhàn)略
近年來，廣州港集團積極實施產(chǎn)融結合發(fā)展戰(zhàn)略，構建金融服務平臺，加強對港口主業(yè)和多元化業(yè)務發(fā)展支撐。經(jīng)過多年努力，廣州港集團財務有限公司于2020年3月獲得中國銀保監(jiān)會的籌建批復，10月正式掛牌開業(yè)，成為廣州市國資系統(tǒng)中第三家財務公司。
一是利用政策優(yōu)勢，尋求政府支持。抓牢粵港澳大灣區(qū)建設的契機，突出廣州國家支持政策、行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢，講好“企業(yè)故事”，取得省市各級政府和金融監(jiān)管部門的支持。
二是積累豐富資金集中管理經(jīng)驗，創(chuàng)造基礎條件。1999年成立了結算中心，實行統(tǒng)存統(tǒng)管的集中管理模式，2014年起啟用銀企直連系統(tǒng)（現(xiàn)金池），實行現(xiàn)金池資金管理模式，經(jīng)過多年的規(guī)范運作，積累資金集中管理經(jīng)驗，為申籌工作創(chuàng)造條件。
三是加大人才培養(yǎng)和人才招攬力度，做好人才儲備。自成立資金結算中心到實行現(xiàn)金池資金管理以來，有意識地儲備了具有資金管理和風險控制經(jīng)驗的高級人才。通過從金融監(jiān)管部門引進具有豐富管理工作經(jīng)驗的人員，內(nèi)部選調(diào)優(yōu)秀員工，向金融行業(yè)公開招聘、引進投資、風險管理等專業(yè)人才。廣州港集團財務有限公司設立以來，有效發(fā)揮資金平臺作用，不斷加強內(nèi)部資金融通，減少外部融資，截至2021年底，為成員單位降低財務成本1,000多萬元，減少集團外部融資成本近4,000萬元。
廣州港集團財務有限公司揭牌儀式
（三）創(chuàng)新融資方式，多渠道解決資金需求
一是創(chuàng)新資產(chǎn)證券化業(yè)務，落地廣州市屬國企首單CMBS項目。為響應廣州市國資委關于加強資產(chǎn)證券化業(yè)務工作的號召，努力盤活內(nèi)部存量土地物業(yè)資產(chǎn)，創(chuàng)新融資方式，在港航地產(chǎn)項目較多、融資需求較大，而房地產(chǎn)融資渠道受限、融資成本增加的背景下，廣州港集團大膽嘗試資產(chǎn)證券化融資渠道，突破銀行借款、公司債券的傳統(tǒng)融資方式，滿足港口多元化發(fā)展的資金需求。經(jīng)過近9個月的籌備，廣州港集團資產(chǎn)證券化融資項目成功落地，成為廣州市屬國企首單CMBS項目，對廣州市屬國企金融創(chuàng)新具有重要意義。廣州港集團CMBS產(chǎn)品在發(fā)行當日創(chuàng)深圳證券交易所CMBS產(chǎn)品最低利率，經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)，該利率與同期AAA級央企公司債相似，低于同期相似ABS項目利率117BP-147BP，低于同期房地產(chǎn)行業(yè)融資利率（含ABS、公司債）128BP-244BP，極大的降低了融資成本。
港航中心
二是利用上市平臺，挖掘資本市場平臺功能。為積極響應國務院國資委關于調(diào)整優(yōu)化國有資本布局結構、提高國有資產(chǎn)證券化水平的號召，2022年9月，廣州港股份完成非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行股票數(shù)量約為13.51億股，發(fā)行價格為人民幣2.96元/股，募集資金總額近人民幣40億元。這是廣州港股份自2017年上市之后首次利用上市平臺開展股權融資的資本運作。募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于南沙港區(qū)糧食及通用碼頭筒倉三期工程項目、南沙集裝箱碼頭分公司堆場三期工程項目、新沙港區(qū)11號12號通用泊位及駁船泊位工程項目及補償流動資金。非公開發(fā)行是廣州港股份資本運作和市值管理的重要手段，項目團隊通過認真研究論證融資的可行性與必要性，制定詳細計劃，啟動融資工作，相繼開展中介機構選聘、盡職調(diào)查、對接意向投資者、與市國資委、證監(jiān)局等監(jiān)管機構溝通、完成非公開發(fā)行事項內(nèi)部決策程序、編寫并報送非公開發(fā)行事項全套申報文件、組織答復證監(jiān)會反饋意見、取得證監(jiān)會發(fā)行批文、舉辦線上線下投資者路演、完成發(fā)行和登記托管等工作并全程按信息披露的要求進行公告，做好做細全過程管理，確保項目成功發(fā)行。此外，2022年4月公司獲準面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債，發(fā)行面值總額不超過60億元。截至2022年9月底，公司共發(fā)行了四期面向專業(yè)投資者的公司債,融資規(guī)模42億元。
三是積極推進“黃沙水產(chǎn)”混合所有制改革，引入戰(zhàn)略投資者，培育上市條件。推動優(yōu)質業(yè)務上市作為資本運作的重要方式之一，廣州港集團近年來一直致力于以黃沙市場為主體，對廣州港集團水產(chǎn)板塊下屬企業(yè)、資產(chǎn)及業(yè)務實施戰(zhàn)略性重組，推動黃沙市場創(chuàng)新升級并延伸水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，以優(yōu)化資源配置，發(fā)揚產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應。目前廣州港集團正加強與各類產(chǎn)業(yè)投資基金的溝通，發(fā)揮基金的引導撬動作用，探索引入具有實力的戰(zhàn)略投資者、社會資本，推動黃沙水產(chǎn)混改，最終爭取上市，以進一步提升“黃沙水產(chǎn)”的品牌影響力及區(qū)域輻射力，進一步做強做優(yōu)做大國有資本。
（四）加強市值管理，提升上市公司價值創(chuàng)造力
市值管理是國有上市企業(yè)面臨的突出問題之一。廣州港集團下屬上市公司廣州港股份堅持主動出擊，從投資者關系、財經(jīng)公關與資本運作三個維度，強化市值管理，取得了良好成效。2020年、2021年，廣州港股份分別舉辦了兩期“投資者走進廣州港”調(diào)研活動，邀請機構投資者、證券基金公司、媒體代表及公司股東代表等走進港區(qū)，近距離了解感受企業(yè)發(fā)展愿景和實力，與公司高管座談交流，獲得了投資者的高度認可，曾被廣東證監(jiān)局推薦獲評全國上市公司“優(yōu)秀實踐案例獎”“上市公司治理金質量獎”“精銳董秘獎”。
2021年“投資者走進廣州港”調(diào)研活動
改革成效
通過以上資本運作，不僅實現(xiàn)了廣州港集團國有資本保值增值，夯實了高質量發(fā)展基礎，而且有力地支撐了廣州國家中心城市、國際航運樞紐建設的能力水平得到提升。
南沙汽車碼頭
一是通過募集資金，港口主業(yè)發(fā)展優(yōu)勢得到強化。CMBS資產(chǎn)證券化項目、非公開發(fā)行股票項目及面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的募集資金將用于港口通過能力和倉儲能力提升及其他多元化業(yè)務的發(fā)展，有助于強化港口綜合能力，推動公司做大做強港口主業(yè)，對實現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
二是通過一系列資本運作，促進企業(yè)經(jīng)營機制轉變。通過產(chǎn)權流動與重組，推動資產(chǎn)盤活，使現(xiàn)有的資產(chǎn)得到最佳的配置與應用，充分的發(fā)揮其價值作用，把各種經(jīng)濟、社會資源等潛在資本改變成活化資本，實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，獲得最佳經(jīng)濟效益與增值最大化，體現(xiàn)了資本運營對推動國有經(jīng)濟發(fā)展的重要作用，為實現(xiàn)廣州市國資國企創(chuàng)新發(fā)展目標貢獻力量。
三是持續(xù)提高國有控股上市公司規(guī)范運作水平。廣州港股份上市五年來，始終堅持對標國內(nèi)外一流港口上市企業(yè)，嚴格按照證監(jiān)會、上交所等監(jiān)管機構要求，完善公司治理結構，提高信息披露質量，充分利用資本市場平臺，在籌集低成本資金的同時，引入外部機制強化綜合治理，積極探索特色化的投資者交流活動，上市公司規(guī)范運作水平不斷提升。同時，作為國內(nèi)領先港口企業(yè)，公司積極應對港口航運市場周期性變化，履行疫情防控、精準扶貧等社會責任，保持生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)健，充分發(fā)揮了國有企業(yè)經(jīng)濟“壓艙石”的作用，為助力廣州國際航運中心、粵港澳大灣區(qū)、“一帶一路”建設等作出了應有貢獻。
